Akbank'a rekor sendikasyon kredisi

İSTANBUL (İHA) - Akbank, 2005 yılında çıktığı ilk sendikasyon kredisinde uluslararası piyasalardan 1 milyar 250 milyon dolar tutarında finansman sağlayarak, Türk bankacılık tarihinde bir rekor kırdı.

Türk bankacılık sektöründe bugüne kadar sağlanan en yüksek tutarlı kredi olma özelliğini taşıyan bu krediyi Akbank ihracatın finansmanında kullandıracak. Vadesi 364 gün olarak belirlenen kredinin faizi Libor+85 baz puan oldu. Böylelikle 30 Haziran 2005'te alınan 1 milyar dolarlık seküritizasyon kredisinden sonra Akbank yeni bir rekora daha imza attı.

İmza töreni Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen krediye rekor bir sayıda düzenleyici bankanın yanı sıra toplam 24 ülkeden dünyanın önde gelen 53 bankası katıldı. Söz konusu kredi 3 Ağustos 2004'te imzalanan 500 milyon dolar tutarındaki kredinin yerine alındı. Bu son kredi ile Akbank Türkiye ekonomisine 750 milyon dolar tutarında taze kaynak girişi sağlamış oldu.

İmza töreninde bir konuşma yapan Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, "Akbank, saygın uluslararası bankaların katılımıyla 1 milyar 250 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bu kredi bugüne kadar bir Türk bankasının yurtdışı piyasalardan sağladığı en yüksek tutarlı kredi olma özelliğini taşımaktadır. Akbank olarak, böylesi bir rekor krediye imza atmış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Söz konusu kredi için yurtdışı bankalardan daha yüksek talep geldiğine dikkat çeken Kurtul, bankanın yüksek likiditesinin bir göstergesi olarak krediyi 1 milyar 250 milyon dolarla sınırlandırdıklarını kaydetti. Kurtul, komisyon ücretleri dahil Libor+85 baz puan faizle alınan sendikasyon kredisinin maliyetinin geçen yıla göre 55 baz puan civarında düştüğünü belirterek şöyle devam etti: "Hiç şüphesiz gerek kredi faizinin düşmesinde gerekse de krediye gösterilen yoğun talepte Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler kadar, Akbank'ın finansal gücüyle Türk bankacılık sektöründeki lider konumunu sürdürmesi ve ülke notu üzerinde kredi notuna sahip tek Türk bankası olması etkin bir rol oynamıştır."

Kurtul, son krediyle Akbank'ın 2005 yılında yurtdışından sağladığı toplam kredi tutarının 4.7 milyar dolara ulaştığını, yurtdışı borçlanmada Akbank'ın sektördeki lider konumunu sürdürdüğünü ifade etti. Akbank'ın yurtdışından sağladığı bu kredileri reel sektöre aktardığını belirten Kurtul sözlerini şöyle tamamladı:
"Yeni alınan sendikasyon kredisinin tamamı da ihracat firmalarının desteklenmesi amacıyla ihracatın prefinansmanında kullanılacaktır. Akbank 2005 yarıyıl sonu itibariyle sektörde en fazla kredi kullandıran bankadır ve kredilerdeki liderliğini ve ihracatçılara en büyük desteği vermeye devam edecektir."
Sendikasyon kredisinde düzenleyici olarak şu 25 banka görev yaptı:

ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank A.E., American Express Bank GMBH, The Bank of New York, The Bank of Nova Scotia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., (Bayern LB Group Üyeleri tarafından temsil edilen) BAYERNLB Group, Calyon Corporate and Investment Bank, Citibank N.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG London Branch, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Fortis Bank S.A./N.V., HSH Nordbank AG, (Bank Austria Creditanstalt AG ve Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG üzerinde hareket eden) HVB Group, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank, Ltd., Natexis Banques Populaires, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Societe Generale S.A. Banking, Standard Bank PLC, Standard Chartered Bank, UFJ Bank Limited, Wachovia Bank, National Association, WestLB AG, London Branch.