Emine, köye döndüğünden bu yana bir türlü karşılaşamadığı Nihan’ı nihayet görür ve tüm dünyası yıkılır. Ancak ondaki bu ani değişimin hiç kimse, hatta Tayyar bile farkına varmaz. Ali İhsan Şirket’in HES projesi yürüttüğünü köylülerle derhal paylaşır. Şirketse köydeki hareketlenmeye rağmen işleri hızlandırmak adına köye bir de mühendis göndermekten çekinmez.