Avusturya Lisesi'nde düzenlenecek balo daveti için Müdür Çetin öğrencilerden üç çift ile birlikte vals yapmak için baloya katılacaktır. Sergen ve Yelda'nın da aralarında olduğu bir öğrenci gurubu vals için hazırlanmaya başlar. Okula yanında çocuğuyla gelen bir kadın, Sergen'in çocuğunun babası olduğunu iddia eder.