Araştırma yapan bir bilim adamı ve kameraman, modern hayattan ve beyaz adamdan habersiz yaşayan bir grup ilkel adamla karşılaşıyor. Görüntülerde bir suyun öteki yakasındaki bulunan bir grup ilkel siyah adam, suyun diğer yakasında bulunan beyaz adamla ilk kez karşılaşıyor.
İlk karşılaşmada oldukça korktukları gözlenen ilkel adamlar beyaz adamın vahşi bir canlı olduğunu düşünüyor ve yaklaşmaktan korkuyor. Suyun iki yakasını bir birine bağlayan bir devrilen ağacın gövdesi üzerinde bulunan ilkel adamlardan biri, elindeki oku beyaz adama doğrultarak nişan alıyor.Bu kez beyaz adam, bir elinde tuttuğu balığı ilkel adamlara uzatarak dost olmaya çağırıyor. Ancak ilkel adamlar ona yaklaşmak yerine korkarak geri kaçıyor. Bu sırada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu diğer kişiler ortaya çıkıyor.