İSTANBUL (İHA) - İş Bankası, bugüne kadar bir Türk bankasının tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı seküritizasyon (varlığa dayalı menkul kıymet) işlemini tamamlayarak uluslararası piyasalardan 700 milyon dolarlık kaynak temin etti. İş Bankası'nın ekonominin kullanımına sunduğu kaynak aynı zamanda taşıdığı faiz oranları açısından da şimdiye kadar yurtdışı piyasalardan temin edilen en uygun maliyetli kaynak olma özelliğini taşıyor.
Türkiye İş Bankası'nın seküritizasyon kredisiyle ilgili basın toplantısı İş Kuleleri 41. Kat'ta yapıldı. Toplantıya İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince ve diğer yöneticiler katıldı.
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince toplantıda yaptığı konuşmada, Türk ekonomisindeki olumlu gelişmelerin bankacılık sektörünü de etkilediğini ve sektördeki bu gelişmenin yurtdışı piyasalardan Türkiye'ye yönelen kaynaklara yansıdığını söyledi. Uluslararası piyasalardan sağlanan bu kaynağın İş Bankası'na duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Özince, 700 milyon dolar tutarındaki bu taze kaynağı Türk ekonomisinin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Sağlanan seküritizasyon kredisi ile 2004 yılının Kasım ayında gerçekleşen seküritizasyon tutarının da üzerine çıkıldığını söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray da sağlanan kaynağın, Türk ekonomisinin geçirmekte olduğu yapısal dönüşüme hız vermesini dilediklerini belirtti.
İş Bankası yurtdışı havale akımlarına bağlı olarak seküritizasyon işlemi yoluyla toplam 700 milyon dolarlık kaynak temin etti. Bir Türk bankasının seküritizasyon piyasasından tek seferde sağladığı en yüksek tutarlı kaynağı Türkiye'ye getiren İş Bankası, daha önce 2004'ün Kasım ayında gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi ile bu alanda başka bir rekor kırmıştı.
İş Bankası, 31 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirdiği yeni seküritizasyon işlemi ile 700 milyon dolar tutarında taze bir kaynak paketini Türk ekonomisinin hizmetine sundu. 500 milyon dolarlık bölümünü HSBC Bank plc., 200 milyon dolarlık bölümünü de ABN Amro Bank N.V.'nin düzenlediği kredi 5, 7 ve 8 yıllık vadelerle yapılandırıldı. Kredinin 100 milyon dolarlık bölümü 5 yıl, 350 milyon dolarlık bölümü 7 yıl ve 250 milyon dolarlık bölümü de 8 yıllık vade taşıyor. İşlemin Standard&Poor's'dan AAA ve Moody's'den Aaa notuna haiz 500 milyon dolarlık bölümü MBIA Insurance Corporation ve XL Capital Assurance tarafından sigorta edildi. İşlemin Standard&Poor's'dan BBB- ve Moody's'den Baa3 işlem notu ile sağlanan 200 milyon dolarlık bölümü ise sigortasız.
Seküritizasyon işlemi aynı zamanda taşıdığı faiz oranları açısından da Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Kaynağın sigortalı olan 500 milyon dolarlık kısmı L+15 bps ile sağlanırken, sigortasız, 7 yıl vadeli nihai kısmın faiz oranı L+105 bps olarak gerçekleşti.
İş Bankası'nın 6 aylık bir süre içinde yurt dışından bu ölçekte iki krediyi ardı ardına ve çok uygun borçlanma maliyetleriyle temin edebilmesi uluslararası piyasalarda Türk ekonomisinin gelişimine ve İş Bankası'na duyulan güvenin net bir ifadesi olarak görülüyor.