Poyraz, Ayşegül ve Neşet'i samimi halde görünce deliye döner. Neşet'in bir şeyler çevirdiğinden şüphelenmeye başlamıştır. Poyraz'ın Neşet'i araştırması ise savcıyla anlaşma yapan Ayşegül'ün işine gelmemektedir, o yüzden savcıyla bir plan yaparlar.
Poyraz'lar Sadreddin sayesinde uyuşturucu işinde Heisenberg isimli kilit biri olduğunu öğrenirler. Ne yapıp edip onu ele geçirmeleri gerekiyordur. Ama Heisenberg'i kaçırmayı planladıkları davette karşılarına Ayşegül ve Neşet çıkar.
Sadreddin bir uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili duyum alır. Bunun üzerine Poyrazlar bir operasyona girerler. Ama bu operasyon Neşet'in içerde bir casus olduğuna dair kuşkulanmasına neden olmuştur. Şimdi Neşet Poyrazları adım adım yeni kurduğu tuzağa doğru çekmektedir... Ayşegül ise yeni başladığı işiyle ve Neşet'le ilgili gerçeklerle hiç beklemediği biri sayesinde yüzleşmenin eşiğindedir...