İSTANBUL (İHA) - VakıfBank, hisselerinin yüzde 21.89'luk kısmının halka arzı için 9-10-11 Kasım 2005 tarihleri arasında talep toplamaya çıkıyor. 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip halka arz sonrası VakıfBank, borsanın da dördüncü büyük bankası olacak.
Fiyat aralığının 4.75-5.93 YTL olarak belirlendiği halka arzda likit fonun teminat gösterilmesi ve fiyata göre talep artırma gibi, yatırımcıya önemli kolaylıklar sağlayan ve bugüne kadar Türkiye'de hiç uygulanmamış talep toplama yöntemleri de uygulanacak.
Türkiye tarihinin en büyük ikinci halka arzında son aşamaya gelindi. Hisselerinin yüzde 21.89'luk bölümünü halka arz etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu onaylanan VakıfBank, Kasım ayının üçüncü haftası borsaya geliyor.
İş Yatırım liderliğindeki 9 eş lider ve 36 üye olmak üzere Türkiye'nin bugüne kadar oluşmuş en geniş konsorsiyumu aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, talep toplama tarihleri 9-10-11 Kasım, fiyat aralığı ise 4.75 ile 5,93 YTL olarak belirlendi.
VakıfBank'ın bu operasyondan elde edeceği gelirin 1 milyar doların üzerinde olması bekleniyor.
Haziran 2005 itibariyle 21.3 milyar dolar aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında beşinci olan VakıfBank, halka arzın ardından borsanın da dördüncü büyük bankası olacak. D grubu hisselerinin yüzde 21.89'unu halka arz edecek VakıfBank, talebin halka arz edilen tutardan fazla olması durumunda halka arzın yüzde 15'i kadar ek satış hakkını da kullanabilecek. Ek satış hakkını kullandığı taktirde bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 25.18'i bulacak.
VakıfBank Genel Müdürü Bilal Karaman, halka arza ilişkin yaptığı açıklamada, artık Türk bankacılık sektörünün süper liginde yer aldıklarını belirterek, "2002-2004 döneminde, kendi kulvarımızda gördüğümüz özel sermayeli ilk beş banka arasında aktif büyüme hızı, kredi artış hızı, mevduat artış hızı, özkaynak artış hızı ve özsermaye karlılığında birinci, net kar artış hızında ise ikinci banka durumundayız. Şimdi bu başarıyı halka arzla taçlandırmak istiyoruz" dedi.
Halka arzın, bir yandan bankanın kurumsallaşmasına hizmet ederken diğer yandan elde edilecek kaynağın yeni atılımlar için bankaya itici güç sağlayacağını vurgulayan Karaman, şunları belirtti: "Bugüne kadar yaptığımız ön çalışmalar bizi oldukça memnun etti. VakıfBank halka arzı, 1 milyar doları aşan büyüklüğü ile Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük ikinci halka arz olacak. Arz sonrası bankamız, İMKB'de işlem gören en değerli dördüncü banka durumuna gelecek. Ayrıca bu halka arz, ilk kez kullanılacak bazı talep toplama yöntemleriyle de diğer halka arzlardan ayrışacak."
Halka arza aracılık edecek konsorsiyum, bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilen halka arzlarda oluşturulan en geniş konsorsiyum olma özelliğini taşıyor. İş Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda 9'u eş lider olmak üzere toplam 46 aracı kurum yer alıyor. VakıfBank halka arzında yurtdışı global koordinatör olarak JP Morgan ve UBS yer alırken, yurtdışı eş liderlik yapacak yatırım bankaları İş Yatırım ve EFG İstanbul olacak.