Tayland'da yapılan güzellik yarışmasında başta herşey çok normal gibi görünüyor. Birbirinden güzel kızlar en güzel olmak için bütün hünerlerini sergiliyor. Ancak bu güzellik yarışmasının diğerlerinden bir farkı var. En güzel seçilmek için yarışan bu kızların hepsi travesti. Yarışmanın adı da "Tayland Miss Travesti". İnanması zor geliyor ama yarışmacıların hepsi bir zamanlar erkekmiş...