Coca-Cola'nın halka arzı 3-5 Kasım'da
İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin önde gelen alkolsüz içecek üretim, dağıtım ve satış şirketi Coca-Cola İçecek A.Ş, halka arz ediliyor.
Mevcut sermayesinin, ek satış hakkı hariç, yüzde 30.8'ini halka açacak olan Coca-Cola İçecek'in hisselerinin yüzde 60'ı yurtdışındaki, yüzde 40'ı yurtiçindeki yatırımcılara satışa sunulacak. Coca-Cola İçecek'in halka arzı ile birlikte Türkiye'de son yılların en büyük birincil halka arzı gerçekleştirilmiş olacak.
3-5 Kasım 2004 tarihleri arasında başvuru noktalarında 3 gün süreyle satışa sunulacak hisse senetlerinin nominal değeri toplam 75.475.946.351.000 TL olacak. The Coca-Cola Export Corporation, E. Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş. ve Etap İçecek Yatırımı A.Ş.'nin 54.157.475.000.000 TL nominal değerli ortak satışının yanı sıra 21.318.471.351.000 TL nominal değerli sermaye artırımı yapılacak. Hisse senetleri, fiyat aralığı ile talep toplama yöntemiyle 4.800 - 5.650 TL aralığında satılacak. Halka arz sonrası Şirketin toplam sermaye nominal tutarı 245.000.000.000.000 TL'ye ulaşacak. Hisse senetlerine talebin fazla olması durumunda 6.244.679.000.000 TL nominal değerli ek satış yapılacak.
Halka arzın tahsis grupları ise, küçük bireysel yatırımcılar, alım gücü yüksek bireysel yatırımcılar, yurtiçindeki kurumsal yatırımcılar, yurtdışındaki yerleşik yabancı kurumsal yatırımcılar, Coca-Cola İçecek A.Ş. ve Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. çalışanları, grup şirketleri çalışanları, Şirket bayileri ve bayi ortaklarından oluşuyor.
Halka arz sonrasında, ödenmiş sermayenin yüzde 5'inden fazlasına sahip olan ortakların, 6 ay süreyle satış yapmama taahhüdü de bulunuyor.
Halka arzda İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde geniş bir yurtiçi ve yurtdışı konsorsiyum oluşturuldu. Yetkili konsorsiyum üyelerinin telefon ve ATM bankacılığı, internet gibi alternatif kanalları aracılığıyla tüm merkez ve şubelerinden talep toplanacak.
Halka arzın ardından, The Coca-Cola Corporation yüzde 22.22, Anadolu Grubu yüzde 36.5, E. Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş. yüzde 5.1 ve Etap İçecek Yatırımı A.Ş. yüzde 5.4 oranında hisseye sahip olacak. Ek satışların gerçekleşmesi durumunda ise, The Coca-Cola Corporation'ın yüzde 20, Anadolu Grubu'nun yüzde 36.5, E. Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş.'nin yüzde 5.1 ve Etap İçecek Yatırımı A.Ş.'nin yüzde 5.0 hissesi olacak.
Coca-Cola İçecek A.Ş, Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, Frutia, Nestea, Powerade, Schweppes, Sen Sun, Turkuaz ve Burn markalarının tek şişeleyici ve dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 2002 yılında 208 milyon ünite kasalık satış hacmi, 2003'te yüzde 7 oranında artış göstererek 221.7 milyon ünite kasaya yükseldi. 2003 yılı sonu itibariyle Coca-Cola İçecek gazlı alkolsüz içecekler kategorisinde yüzde 59.3, içilmeye hazır alkolsüz içecekler kategorisinde (süt ve sütlü içecekler hariç) yüzde 43.7'lik pazar payına sahip. Yine aynı dönem itibariyle, gazlı içecekler, kutu meyve suları ve su dahil olmak üzere, 375 milyon ünite kasalık üretim kapasitesi bulunuyor.
Son 10 yılda 500 milyon dolarlık bir yatırım yapan Coca-Cola İçecek, Türkiye genelinde yaklaşık 550 bayisi aracılığıyla 200.000'i aşkın satış noktasında tüketicilerine ulaşıyor.
30 Haziran 2004 itibariyle Coca-Cola İçecek'in Ankara, Bursa, Tekirdağ-Çorlu, İzmir-Kemalpaşa ve Mersin'de bulunan 5 üretim tesisi de, Coca-Cola Kalite Sistemi
Sertifikası'na (TCCQS) ve ISO 9001 / 9002 sertifikalarına sahip. Türkiye, Coca-Cola Sistemi içinde, satış hacmi bakımından dünyada 17., Avrupa'da ise 6. sırada yer alıyor.
Coca-Cola'nın halka arzıyla ilgilenen konsorsiyum şöyle oluştu:
Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Konsorsiyum Eş Liderleri: Alternatif Yatırım A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyum Üyeleri: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Camiş Menkul Değerler A.Ş., Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticaret A.Ş., Hak Menkul Kıymetler A.Ş., İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş., TSKB Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Es Menkul Değerler Yatırım A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
