Hazine'nin borçlanma ihaleleri

ANKARA (İHA) - Hazine'nin düzenlediği YTL cinsi FRN tahvil, dolar ve euro cinsi ihalelerinde toplam satış yaklaşık 1 milyar 611.2 milyon YTL oldu. Böylece ROT satışlar ve dünkü ihaleyle birlikte 4 ihalede satış tutarı yaklaşık 6 milyar 770.6 milyon YTL oldu.

FRN ihalesinde 771.2 milyon YTL nominal, 720.2 milyon YTL net satış yapıldı. İhaleye 5 milyar 170 milyon YTL teklif gelirken, ortalama dönemsel faiz yüzde 8.45 oldu. İhalede en yüksek dönemsel faiz yüzde 8.47, en düşük yüzde 8.32 olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 106.979 YTL, ortalama fiyat ise 107.081 YTL olarak gerçekleşti. Bono ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 14 Aralık 2005 olarak öngörüldü. YTL cinsi tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 2 milyar 330.6 milyon YTL olurken, kamuya 298.5 milyon YTL satış yapıldı.

Dolar cinsi ihaleye de 604.3 milyon dolarlık teklif gelirken, net satış 252.1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhalede bileşik faiz oranı minimum yüzde 6.01, ortalama yüzde 6.12, maksimum yüzde 6.16 oldu. İhalede en düşük fiyat 9.980 dolar, ortalama fiyat ise 9.995 dolar seviyesinde geldi. Kağıtların ihraç tarihi 19 Ekim 2005, itfa tarihi ise 13 Ekim 2010 olarak belirlendi. Söz konusu tahvil, LIBOR + 1,60 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 19 Nisan 2006 olarak belirlendi. Dolar cinsi tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 336.6 milyon dolar, kamuya 18.1 milyon dolar oldu.

Euro cinsi tahvil ihalesinde de net satış 305.3 milyon euro oldu. İhaleye 403.6 milyon euroluk teklif gelirken, nominal satış 305.5 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. İhalede bileşik faiz oranı minimum yüzde 4.04, ortalama yüzde 4.15, maksimum yüzde 4.17 oldu. İhalede en düşük fiyat 9.987 euro, ortalama fiyat ise 9.995 euro seviyesinde geldi. Kağıtların ihraç tarihi 19 Ekim 2005, itfa tarihi ise 13 Ekim 2010 olarak belirlendi. Söz konusu tahvil, Euro LIBOR + 1,80 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 19 Nisan 2006 olarak belirlendi. Euro cinsi tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 336.1 milyon euro olurken, kamuya satış yapılmadı.

Hazine'nin dün düzenlediği 91 gün vadeli YTL cinsinden referans bono ihalesinde nominal satış 2 milyar 120.2 milyon YTL olurken, net satış 1 milyar 853.3 milyon YTL olarak gerçekleşti. Toplam 2 milyar 120.2 milyon YTL teklifin geldiği ihalede, bileşik faiz en düşük yüzde 13.10, ortalama yüzde 14.52, en yüksek yüzde 14.96 oldu. Basit faiz ise ortalama yüzde 13.78 seviyesinde geldi. İhalede minimum 96.574 YTL, ortalama 96.668 YTL fiyat oluştu.

Hazine bu hafta 8.3 milyar YTL iç borç servisi yapacak. Hazine'nin Eylül ayı sonunda açıkladığı iç borç itfa programına göre, 19 Ekim Çarşamba günü piyasaya 8 milyar 52 milyon YTL ve kamuya 222 milyon YTL olmak üzere toplam 8 milyar 274 milyon YTL ödeme yapılacak. Hazine, Ekim ayında toplam 14 milyar 921 milyon YTL iç borç ödemesi yapacağını açıklamıştı.