Tükiye Finans’tan 500 Milyon Dolarlık Sukuk Ihracı

Türkiye Finans, TF Varlık Kiralama AŞ ile 500 milyon dolar tutarlı, 5 sene vadeli Sukuk (İslami bono) ihracı yaptı. Gelen taleplere uyumlu olarak 1 milyar 900 milyon doları bulan ihraç ile reel ekonominin, bilhassa KOBİ’lerin fonlanması planlanıyor. HSBC, Citigroup, NCB Capital ve Noor Islamıc Bank’ın yetkilendirildiği işlem için 95 yatırımcı teklif verdi.

Sukuk ihracının ayrıntıları Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, HSBC Türkiye Genel Müdürü Martin Spurling ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu’nun katıldığı basın toplantısında aktarıldı. Derya Gürerk, toplantıda yaptığı konuşmada, “Sukuk gayet başarılı oldu. Ne mutlu 100’e yakın yatırımcıdan talep aldığımız ihracı 500 milyon dolardan kapattık. Bu, uluslararası arenada artan itibarımızı ortaya koyuyor. Biz bu ihracın ardından tüm fon kullandırımlarınımızı artıracağız, ekonomiye katkı yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gürerk, 5 sene vadeli Sukuk’un ilgi odağı olduğunu; Asya’dan dahi rağbet gördüğünü savundu. 100 milyon TL tutarlı yeni bir ihracı da yakında tamamlayacaklarını müjdeledi.

Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ise İslami bonoya duyarlı olup önem verdiklerini belirtti. Türkiye Finans’ın Hazine’nin ardından en büyük Sukuk ihracını yaptığına işaret eden Akçaoğlu, önemli oranda ve miktarda talep toplayan ihracın ekonominin gücünü ortaya koyduğuna temas etti. İşlemin bir aktörü olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, sukuk dâhil her türlü finans yönteminin ardında duracaklarını ekledi.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Martin Spurling de 500 milyon dolar tutarlı ihracın içinde bulunmanın kendileri için önemini vurguladı. Şirketlerin ve kurumların sukuk hamlelerinde yer aldıklarını, almaya devam edeceklerini bildirdi.

İşlemin rakamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney, ihracın getiri oranının yüzde 3,95 olduğundan söz ederken, “Bu rakamın yüzde 4’ün gerisinde olması uluslararası yatırımcılar ve sektörler adına büyük bir başarı olarak yorumlanıyor. Sukuk yatırımcılarımızın yüzde 51’i Arap ülkelerinden, yüzde 17’si Avrupa’dan, yüzde 17’si Asya’dan ve yüzde 15’i İngiltere’den geldi. Yatırımcılarımızın yüzde 46’sı bankalar, yüzde 39’u fon yöneticileri, yüzde 8’i kalkınma bankaları, yüzde 5’e özel bankalar ve yüzde 2’si diğer yatırımcılardan oluşuyor. Bu da ihracımızın ayrı yatırımcılardan ilgi gördüğünün işareti.” ifadelerini kullandı.

Güney, Sukuk’a teklif veren 95 yatırımcıdan 85’ine satış yapıldığını, ihracın 3,8 kat talep artışı ile 1 milyon 900 bin liraya dayandığını da vurguladı.