Vakıfbank'ın halka açılması
ANKARA (İHA) - Vakıfbank, hisselerinin yüzde 21.89'luk kısmının halka arzı için 9-11 Kasım tarihleri arasında talep toplamaya çıkacak. Banka halka arz sonrasında borsanın 4. büyük bankası olacak.
Vakıfbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıfbank hisselerinin halka arzında son aşamaya gelindi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıfbank'ın, hisselerinin yüzde 21.89'luk bölümünü halka arz etmek için yaptığı başvurusunu onayladı. Buna göre, Vakıfbank hisselerinin yüzde 21.89'luk kısmının halka arzı için 9-10-11 Kasım tarihleri arasında talep toplamaya çıkılacak. Vakıfbank'ın halka arzdan elde edeceği gelirin 1 milyar doların üzerinde olması bekleniyor. Halka arzın fiyat aralığı 4.75 -5.93 YTL olarak belirlendi.
İş Yatırım liderliğindeki 9 eş lider ve 36 üye olmak üzere Türkiye'nin bugüne kadar oluşmuş en geniş konsorsiyumu aracılığıyla halka arz gerçekleştirilecek. Haziran 2005 itibariyle 21.3 milyar dolar aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında 5. olan Vakıfbank, halka arzın ardından borsanın da dördüncü büyük bankası olacak. D grubu hisselerinin yüzde 21.89'unu halka arz edecek banka, talebin halka arz edilen tutardan fazla olması durumunda halka arzın yüzde 15'i kadar ek satış hakkını da kullanabilecek. Ek satış hakkını kullandığı takdirde bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 25.18'i bulacak.
Bu arada, Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman, halka arza ilişkin yaptığı açıklamada, artık Türk bankacılık sektörünün Süper Ligi'nde yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"2002-2004 döneminde, kendi kulvarımızda gördüğümüz özel sermayeli ilk 5 banka arasında aktif büyüme hızı, kredi artış hızı, mevduat artış hızı, öz kaynak artış hızı ve öz sermaye karlılığında 1., net kar artış hızında ise 2. banka durumundayız. Şimdi bu başarıyı halka arzla taçlandırmak istiyoruz."
Bugüne kadar yaptıkları ön çalışmaların kendilerini oldukça memnun ettiğini vurgulayan Karaman, Vakıfbank halka arzının, 1 milyar doları aşan büyüklüğüyle Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük 2. halka arz olacağına dikkat çekti.
Öte yandan, Vakıfbank'ın yüzde 21.89'luk hissesinin halka arzına aracılık edecek konsorsiyum, bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilen halka arzlarda oluşturulan en geniş konsorsiyum olma özelliğini taşıyor. İş Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda 9'u eş lider olmak üzere toplam 46 aracı kurum yer alıyor. Vakıfbank halka arzında yurtdışı global koordinatör olarak JP Morgan ve UBS yer alırken, yurtdışı eş liderlik yapacak yatırım bankaları İş Yatırım ve EFG İstanbul olacak.
